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Calzado Made in Spain: ¿qué está pasando?


02/06/2016

Cuando la ruta del comercio del calzado made in Spain parecía que iba a conquistar el mundo, las caídas de las ventas en Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Países Bajo y Polonia lastran los resultados y provocan que el negocio exterior del calzado español descienda un 3%. Es la primera caída en los últimos cuatro años. El dato positivo que da esperanza a FICE es que las exportaciones extracomunitarias han aumentado un 4%.

2.06.2016.- Durante el primer trimestre del año 2016, las exportaciones de calzado han alcanzado los 843 millones de euros (46,3 millones de pares). Estos datos suponen unos descensos del 0,5% en pares y del 3% en valor, respecto al mismo periodo de 2015. La UE es el principal comprador de calzado español, representando el 79% del total de las exportaciones en volumen y el 77% en valor. Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal encabezan el listado de los principales destinos. Pero, si en 2015 el crecimiento de las exportaciones venía en gran medida impulsado por los mercados de la UE, los datos del primer trimestre de 2016 presentan un comportamiento muy diferente. La UE lidera las caídas con un 1,4% en volumen y casi un 5% en valor. De los principales compradores de calzado español, Italia es el único mercado con crecimiento significativo de nuestras exportaciones.

Por el contrario, las exportaciones a destinos extracomunitarios, 23% del total, crecen un 3% en pares y un 4% en valor. Este dato reafirma la apuesta de la industria española por diversificar sus mercados de destino como marcas globales.

Las importaciones de calzado caen un 3,6% en volumen, pero aumentan un 4,6% en valor. Se está importando un producto de mayor precio. ? El sector presenta un superávit comercial de 45 millones de euros pero disminuye en un 50% respecto al primer trimestre de 2015.

Las empresas continúan realizando un fuerte esfuerzo en contención de costes, mejoras en la productividad y ajustando márgenes para seguir ofreciendo en los mercados internacionales un producto altamente competitivo y de máxima calidad y diseño.

La producción nacional se encuentra lejos de los niveles de 2007 pre-crisis. El principal reto del sector es seguir creciendo, recuperando rentabilidad y con el margen de maniobra para poder seguir invirtiendo en marcas, distribución y tecnologías para generar empleo cualificado.

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Países que funcionan y países que cojean

Por mercados, Francia, con el 21,4% de la cuota total de exportación, lidera el ranking de destinos del calzado español con 180,5 millones de euros (10,8 millones de pares). Estos datos reflejan unos descensos del 9,5% en valor y del 1,6% en pares. Hay que señalar que los primeros meses de 2015 las exportaciones a este mercado fueron excepcionalmente buenas. En Italia, segundo comprador de calzado español con 103,8 millones de euros y 5,7 millones de pares, las exportaciones han crecido un 9,8% en valor y un 10,3% en pares. En Alemania, tercer país comprador con 80,2 millones de euros y 3,7 millones de pares, las exportaciones descienden un 3,5% en valor y 4% en pares. Es importante recordar que las ventas a este mercado en 2015 fueron muy buenas con fuertes crecimientos tanto en valor (18,3%) como en volumen (19,6%).

Más allá del top 3, en cuarto lugar se sitúa el Reino Unido, donde las exportaciones han alcanzado los 58 millones de euros (2,7 millones de pares). Estos datos reflejan una ralentización de los fuertes crecimientos de 2015 (16,5% en volumen y 19,5% en valor). En estos tres primeros meses del año en curso, las exportaciones a Reino Unido han aumentado un 5,7% en pares y 0,7% en valor. Descienden las ventas a Portugal (10% tanto en valor como en volumen). Por su parte, Estados Unidos, primer destino de nuestras exportaciones fuera de la UE y sexto en el ranking mundial, continúa con un comportamiento positivo, aunque se ralentiza el crecimiento. Las exportaciones han alcanzado 47,2 millones de euros y 1,2 millones de pares, con unos aumentos del 10% en valor y 7,4% en pares. El 2015 fue especialmente bueno. Las exportaciones a USA aumentaron un 23% en valor y un 17,4% en volumen.

Las ventas a Bélgica, séptimo comprador, tras un año 2015 de fuerte crecimiento, presentan también descensos (14% en valor y 9% en pares). Si en 2015 llamaba la atención los fuertes crecimientos en los siguientes países del ranking, los datos del primer trimestre presentan todo lo contrario. En los Países Bajos los descensos han sido del 12% en valor y 25% en volumen. Y en Polonia del 8% tanto en pares como en valor. Grecia, décimo comprador, presenta un descenso del 8,7% en valor y 12,7% en pares. En Japón, primer país comprador de calzado español en Asia (y en el puesto once a nivel mundial), las exportaciones presentan cifras negativas con un descenso del 8,8% en valor y del 12,6% en valor. Esta tendencia ya se inició en 2015. China se sitúa en el puesto doce del ranking (13 millones de euros). Los datos reflejan una subida del 10% en valor y del 26% en pares. Sigue destacando el alto valor del precio medio de exportación a este mercado (36,42€/par). Irlanda se sitúa en el puesto trece con unos crecimientos del 5,5% en valor y 15,4% en pares, pero el producto es de bajo precio (7,92€/par). ? México es el segundo comprador en el continente americano (y ocupa el puesto catorce en el ranking total) con unas caídas del 4,5% en valor y 3,4% en volumen. ? Austria, decimoquinto comprador, presenta unos fuertes descensos del 30% en valor y 22% en volumen.

Rusia asciende hasta el puesto dieciséis del ranking y se frena la caída. Las exportaciones a este mercado han descendido un 15% en valor, pero aumentan un 0,6% en pares. Canadá aumenta un 7% en valor, aunque cae un 6,7% en pares. Turquía presenta datos positivos con aumentos del 0,8% en valor y del 14% en pares. En Suiza, las exportaciones españolas de calzado presentan un aumento del 1,7% en valor y del 0,3% en pares. Las exportaciones a la UE (28 miembros) representan el 77% del total en valor. Las cifras durante el primer trimestre de 2016 han ascendido a 36,5 millones de pares por valor de 650 millones de euros, con unos crecimientos del 0,16% en pares y del 13,23% en valor. Estos datos ponen de manifiesto unas caídas del 1,4% en volumen y casi 5% en valor. La UE está liderando el descenso de las exportaciones A pesar de las caídas en la mayoría de nuestros principales mercados vecinos ya analizados, destacan los crecimientos en valor en los siguientes países de la UE: Dinamarca (17%), Rumanía (8%), Finlandia (31%), Chipre (22,5%), Croacia (54%), Eslovaquia (98%) o Eslovenia (45%).

Las exportaciones extracomunitarias (21% en pares/23% en valor) han aumentado un 3% en pares y un 4% en valor alcanzando los casi 10 millones de pares y 193,15 millones de euros. El precio medio es de 19,66€/par. Por último, señalar algunos terceros mercados donde las ventas de calzado español han experimentado un buen comportamiento con crecimientos en valor: Emiratos Árabes Unidos (4,4%), Israel (39%), Australia (37%), Líbano (31%), Arabia Saudita (17%), Chile (11%), Ucrania (95%), Panamá (136%), Brasil (16%) o Argentina (654%).

Qué calzado se exporta mejor

El 60% del valor total de la facturación exterior corresponde a calzado en piel, pero preocupan las caídas de las exportaciones de este tipo de calzado en todas sus categorías. El subsector más importante es el calzado de señora en piel que representa un 42% del total por valor de 351 millones de euros con un precio medio de 34,33 €/par. La segunda partida más exportada es el calzado textil (19% del total). Aquí se incluyen productos muy de moda en la actualidad como espadrilles, sneakers o zapatos de raso de fiesta.

+ información: Fice