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Mango, hacia los mercados de capitales con un programa de pagarés


La emisión de deuda cotizará en el Mercado Alternativo de Renta Fija y se colocará exclusivamente entre inversores profesionales.

|28.11.2019| Mango prevé lanzar su primer programa de pagarés de la mano del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Con este objetivo, la sociedad operativa del grupo, Punto Fa S.L., ha registrado un nuevo Programa de Pagarés en el MARF que le permite financiarse durante los próximos doce meses en el mercado de Renta Fija. Los títulos serán exclusivamente colocados entre inversores profesionales, tendrán un nominal unitario de 100.000 euros y vencimientos de hasta 24 meses.

Diversificación de las fuentes de financiación

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El retailer plantea esta emisión como una diversificación de sus fuentes de financiación de circulante a precios más económicos. La previsión inicial de la compañía es tener un saldo vivo entre 25 y 30 millones. El importe del programa autorizado por el MARF es de 200 millones.

Según el director general de Mango, Toni Ruiz, “con este primer paso en los mercados de capitales, la  firma continúa con el proceso de profesionalización y modernización de la compañía. Además de obtener un ahorro en el coste financiero, nos permite avanzar en la desintermediación bancaria y en la diversificación de fuentes financieras”.

Deuda financiera

En los dos últimos años, Mango ha reducido a la mitad su deuda financiera neta al pasar de 617 millones de euros a 315 millones. Además, en diciembre de 2018 la compañía firmó un acuerdo de refinanciación hasta el año 2023 por valor de 500 millones en el que incluye un tramo de circulante de 100 millones que la compañía todavía no ha utilizado.

Para más información: shop.mango.com

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