Barómetro Q4 2019 de QIMA: los efectos de las tensiones entre EUA y China


La calidad, la sostenibilidad y la ética en la cadena de suministro se ven afectadas por la retirada de las empresas estadounidenses de China.

|23.10.2019| La calidad y la sostenibilidad de los productos se ven cada vez más comprometidas a medida que las empresas estadounidenses se preparan para la próxima ola de aranceles a las importaciones procedentes de China, que entrarán en vigencia el 15 de diciembre.

Diversificar las fuentes de suministro

QIMA hizo una encuesta a empresas con cadenas de suministro internacionales el pasado mes de julio. Los resultados reflejan que casi el 50% de los encuestados tenía malas expectativas sobre el resultado de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Además, más de dos tercios indicaron que su estrategia para soportar nuevas rondas de aranceles sería aumentar la diversificación de abastecimiento y fortalecer su presencia en nuevas regiones.

Los datos recopilados por QIMA durante el tercer trimestre de 2019 sugieren que la calidad y la ética de  los tejidos y prendas se están viendo afectados. Esta relidad es fruto de las nuevas rondas de aranceles entre los Estados Unidos y China a la vuelta de la esquina, así como la creciente tensión comercial entre EUA y la UE.

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Tendencias globales de abastecimiento

Los datos de QIMA sobre la demanda de inspección y auditoría en el tercer trimestre de 2019 muestran una disminución acentuada del abastecimiento de EUA desde China. Hablamos concretamente de un -17% interanual en los primeros tres trimestres de 2019.

El mismo estudio muestra que la cantidad de empresas que dependen únicamente de China es baja. La mayoría de compañías están diversificando sus fuentes de abastecimiento hacia terceros países; en muchos casos regiones relativamente cercanas a EUA. Así, México, Perú, Guatemala, Haití y el resto de América Latina están mostrando un crecimiento de dos dígitos en lo que a inspecciones y auditorías de clientes estadounidenses se refiere.

Los compradores norteamericanos no solo miran a los países más próximos, sino que se fijan también en el norte de África y en Oriente Medio. Dichas regiones están disfrutando de una afluencia de nuevos pedidos. De hecho, la  demanda de inspecciones y auditorías en Turquía, Egipto y Jordania se ha duplicado con respecto a 2018.

En Europa los países mediterráneos también están viendo una mayor demanda de los compradores de la UE. Estos, aunque menos afectados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, también están tratando de disminuir su dependencia de dicho país asiático.

China se mantiene fuerte

El gigante del abastecimiento está lejos de estar inactivo. China compensa el declive en la demanda de EUA y la UE con otras regiones clientes; ya que el interés en las capacidades de China está creciendo entre las empresas asiáticas (+58% con respecto al año anterior), Medio Oriente (+ 26%) y América Latina (+ 6% interanual).

La calidad sufre frente a los cambios de abastecimiento

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Los datos recopilados por QIMA en las inspecciones in situ de 2019 confirman que los cambios en las regiones de abastecimiento están teniendo un impacto negativo en la calidad de fabricación. Los fabricantes de textiles y prendas de vestir de regiones proveedoras en crecimiento están luchando para hacer frente a la afluencia de nuevos compradores; con tasas de fracaso en las inspección que en el tercer trimestre de 2019 aumentan un +26%  en Camboya, un 17% en Jordania, un + 13% en Sri Lanka y hasta un + 10% interanual en Vietnam.

Incluso en un mercado textil maduro como Turquía, que anteriormente había destacado por su destreza en la gestión de grandes volúmenes. Un 25% de los textiles inspeccionados en el tercer trimestre de 2019 se encontraron fuera de los límites de calidad aceptables; mientras en el segundo trimestre de 2019 fue del 26%.

Los resultados de las pruebas de laboratorio de QIMA sugieren que algunos problemas de calidad en textiles y prendas pueden originarse en otros niveles de la cadena de suministro. Más del 14% de los lotes analizados el tercer trimestre de 2019 suspendieron debido a varios problemas de calidad en el tejido; particularmente la solidez del color, la resistencia a la abrasión y el deslizamiento del hilo en las costuras.

Falta de atención en la sostenibilidad

Las ediciones 2018 y 2019 de la encuesta anual de QIMA demostraron que las empresas, cuando se enfrentan a cambios en el aprovisionamiento, sitúan las preocupaciones por la ética y la sostenibilidad en los últimos puestos de su lista de prioridades. Los datos recopilados por los auditores de QIMA durante el tercer trimestre de 2019 confirman esta realidad.

La evolución de la ética en los últimos dos años muestra que, después de una dinámica desigual pero positiva observada en 2018, la preocupación por la sostenibilidad ha bajado en 2019. Los datos históricos sugieren que la responsabilidad medioambiental tiende a caer antes de vacaciones; una tendencia que pone de manifiesto un riesgo muy real de que el progreso tentativo del año pasado en el abastecimiento ético pueda estar revirtiéndose.

Ética laboral, también a la baja

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Una mirada más cercana a los datos revela un aumento en el número de fábricas clasificadas como «Rojas» por incumplimientos éticos graves. En el tercer trimestre de 2019, los auditores de QIMA calificaron negativamente a casi una cuarta parte de las fábricas auditadas. Los incumplimientos críticos más comunes se relacionaron con las jornadas laborales y los salarios, así como la salud i la seguridad. Además, en lo que va de 2019, los casos de trabajo infantil se mantienen a un nivel alto (3,2% de las fábricas auditadas por QIMA).

El deterioro en ética ha sido particularmente evidente en las regiones de abastecimiento con una mayor demanda por parte de los compradores. Los puntajes éticos en el sur y sudeste de Asia cayeron un -3.5% y un -5% en el tercer trimestre de 2019, respectivamente, en comparación con el primer semestre de 2019.

Mientras tanto, China registró también una caída en ética: un -2.4% en comparación con el primer semestre de 2019. Esto se debe, sobre todo, a la falta de cumplimiento en salarios y horarios de trabajo. La tendencia a la baja está vinculada al aumento del trabajo temporal y la mala gestión de las horas extra durante la temporada alta de fabricación.

El barómetro QIMA -antes AsiaInspection- es una sinopsis trimestral sobre la calidad, el cumplimiento y las tendencias comerciales de las cadenas de suministro mundiales publicadas desde 2012 por QIMA.

Para más información: www.qima.es

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