El grupo Coats compra Ortholite y Cirql, de componentes para calzado

Con la compra de Ortholite y su marca Cirql, Coats potenciará su presencia en componentes de calzado, con nuevas tecnologías, fábricas y mayor red comercial.

El grupo británico de calzado y marroquinería Coats ha firmado un acuerdo por la compra de OrthoLite Holdings, fabricante de plantillas de gama alta, y su filial Cirql, para impulsar su posicionamiento como proveedor integral del sector de calzado y componentes.

La transacción tiene un valor inicial de 770 millones de dólares y está prevista que se cierre a finales de este mismo año. Sin embargo, está sujeta a variables como las sinergias de costes para 2028 y un posible pago adicional de hasta 10 millones de dólares, basado en el EBITDA de 2025.

El acuerdo acelerará la estrategia de Coats para convertirse en un mayor proveedor de componentes de calzado mediante su entrada en el creciente mercado de plantillas de celdas abiertas.

OrthoLite, fundada en 1997 por Glenn Barrett, es referente mundial en plantillas de espuma de celdas abiertas, con una cuota de mercado del 36%. Se considera que este segmento cuenta con perspectivas de crecimiento gracias a sus ventajas en cuanto a comodidad, rendimiento y sostenibilidad. Suministra más de 500 millones de pares de plantillas al año a una cartera de medio millar de clientes.

El proveedor cuenta con más de 310 acuerdos de co-branding, además de una presencia global estratégica con 14 plantas de producción. Están situadas principalmente en China, Indonesia, Vietnam, India y Brasil. También cuenta con una en Almansa (Albacete, España), que además ha ampliado su capacidad productiva desde 2021. Atiende sobre todo al mercado europeo, con plazos de entrega entre dos y cuatro días.

Cirql, por su parte, cuenta con una tecnología patentada de espuma biodegradable y reciclable, dirigida al mercado de entresuelas. Esta tecnología, protegida por más de 80 patentes, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo comercial, con más de 30 millones de dólares invertidos hasta la fecha por sus anteriores propietarios.

Planes comerciales de Coats

Coats seguirá desarrollando el plan de comercialización que ya tenían ambas empresas. Espera alcanzar el punto de equilibrio en 2026.

David Paja, director ejecutivo de Coats, ha comentado este movimiento. «La fusión de Coats y OrthoLite es una excelente noticia para ambas empresas y para el sector del calzado. Reúne a dos líderes mundiales en segmentos adyacentes del sector de componentes para calzado, con una visión común respecto a la innovación y a la sostenibilidad. Esperamos trabajar con el equipo de OrthoLite, aprovechando nuestras fortalezas combinadas para transformar el futuro del sector de componentes para calzado».

Por su parte, Barrett, de OrthoLite, ha añadido su punto de vista, en una línea similar. «Esta alianza proporciona a OrthoLite y Cirql una plataforma para seguir ofreciendo los componentes más innovadores y sostenibles del mundo«.

Coats planea financiar la adquisición mediante nuevos créditos y con una colocación de capital de hasta el 20% de sus acciones. Considera que la operación mejorará sus beneficios y la reorientará hacia un segmento de calzado de elevado potencial de crecimiento y de alto margen.

Para más información: https://www.coats.com/en

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