La manufactura asiática se recupera del impacto del Covid-19

“El comercio global ve cómo la manufactura asiática empieza a recuperarse tras el rebote de la demanda en Occidente”. Así se desprende del reporte trimestral del último barómetro de QIMA.

|28.10.2020| A pesar de la perspectiva apocalíptica que predominaba a principios de año, los datos sobre el abastecimiento para el tercer trimestre de 2020 sugieren que el colapso del comercio mundial podría ser menos dramático de lo previsto.

Los datos de QIMA muestran que la demanda de abastecimiento se está acelerando en las potencias manufactureras de toda Asia; incluyendo China, Vietnam y Bangladesh, las cuales están preparadas para concluir el tercer trimestre con cifras de crecimiento interanual positivas.

Sin embargo, este cambio de rumbo no está libre de costes: los datos de las auditorías éticas en las fábricas reabiertas sugieren que la pandemia pudo haber revertido algunos de los avances en sostenibilidad y responsabilidad social logrados en los últimos años.

Las exportaciones de China se recuperan

Después de seguir un patrón de descenso y recuperación en forma de W durante la primera mitad de 2020, el abastecimiento de China ha continuado con una tendencia creciente en el tercer trimestre del año. Los datos de QIMA muestran un notable aumento de la demanda de inspección y auditoría en julio y agosto (+8% interanual y +17% interanual, respectivamente). De hecho, los volúmenes de China apuntan a un cierre del tercer trimestre con un +11% interanual, una cifra similar a su rendimiento pre-pandémico.

Las empresas occidentales volvieron rápidamente a China durante el tercer trimestre, con un aumento en la demanda de inspecciones y auditorías por parte de los compradores de los EUA y la UE en un 15% interanual en ambos casos. El ritmo de expansión más rápido se ha detectado en los sectores Eléctrico y Electrónico (+43% interanual), Juguetes (+21%), y Artículos para el hogar (+56%).

Mientras tanto, los volúmenes de textiles y prendas de vestir chinos siguen batallando, registrando un descenso del -15% en el tercer trimestre y del -27% en el conjunto de 2020. Esto se debe a la competencia cada vez mayor de sus vecinos asiáticos.

La fabricación asiática se acelera

El rebote del abastecimiento no se ha limitado a China. La demanda de inspecciones y auditorías ha vuelto a aumentar con mayor fuerza en los centros de fabricación de toda Asia, demostrando una vez más que las cadenas de suministro mundiales se están separando de China.

Tras el colapso de los volúmenes de abastecimiento durante abril y mayo de 2020, los proveedores del sudeste asiático experimentaron un cambio de rumbo en el tercer trimestre. La demanda de inspecciones y auditorías mostró un aumento del +10% interanual en julio, seguido de un ritmo de crecimiento aún más rápido en agosto (+23%) y septiembre (+41%).

Mientras que los volúmenes de negocio aumentaron de forma constante en Myanmar, Indonesia y Filipinas, Vietnam volvió a emerger como un claro ganador en la región. Lo hizo con tres meses de expansión sostenida que dieron como resultado un crecimiento interanual del 82% en la demanda de inspecciones y auditorías en el tercer trimestre. Esto sugiere que los fabricantes locales lograron ponerse al día con los pedidos de exportación atrasados tras la afluencia inicial de marcas occidentales a principios de año.

Entretanto, la demanda de inspecciones y auditorías en el Asia del sur aumentó de manera generalizada en el tercer trimestre. Y es que la recuperación tentativa que había comenzado en junio continuó y se aceleró progresivamente durante tres meses consecutivos (los volúmenes de demanda de inspecciones aumentaron +7% interanual en julio, +10% en agosto y +28% en septiembre).

Esta recuperación está encabezada por las potencias textiles del sur de Asia, como Bangladesh; donde la demanda de inspecciones de textiles y confección aumentó un 86% interanual en septiembre, impulsada por la continua afluencia de compradores estadounidenses que siguen diversificando sus cadenas de suministro de prendas de vestir fuera de China.

Diversificación de la cadena de suministro

Los compradores de ambos lados del Atlántico desempeñaron un papel importante en este rebote de la fabricación; no sólo en China, sino en toda Asia. Vietnam recibió una demanda de inspección por parte de los compradores americanos y europeos del +91% interanual y del +96% interanual en el tercer trimestre de 2020, respectivamente. Los textiles y los artículos para el hogar fueron unas de las categorías de productos más populares.

Sin embargo, la tendencia al aumento de near-shoring observada a principios de 2020 fue menos prominente en el tercer trimestre. Por ejemplo, las marcas estadounidenses, especialmente en el sector de textiles y confección, tenían más probabilidades de aprovechar las capacidades de reapertura en el sur de Asia (demanda de inspección de textiles +38% interanual en Q3) que de desviar una mayor parte de su abastecimiento a América Latina y Sudamérica, donde el impacto de Covid-19 todavía estaba en plena efervescencia. Los compradores de la UE, sin embargo, siguieron ampliando su near-shoring en el Mediterráneo y el Oriente Medio, y Marruecos, Egipto y Túnez registraron un crecimiento interanual de dos dígitos en la demanda de inspecciones y auditorías durante el tercer trimestre.

Jaque a la ética

Los datos de las auditorías de QIMA indican que las empresas que siguen operando en «modo de supervivencia» están ejerciendo más presión sobre la ética en las cadenas mundiales de suministro. El contexto actual hace que sea más probable que las empresas prioricen el ahorro de costes frente al abastecimiento sostenible; así como que presionen a sus proveedores para que cumplan los plazos de los productos de gran demanda (como los EPP).

Estas prácticas pueden dar lugar a un enfoque insuficiente de las condiciones de trabajo y de las políticas laborales; lo que resulta en un aumento de los riesgos para la seguridad de los trabajadores, horas extras forzadas y otras violaciones éticas.

En el tercer trimestre de 2020, los resultados de las fábricas registrados por los auditores éticos de QIMA fueron un -4,5% más bajos que los promedios de 2019. Aproximadamente el 62% de las fábricas necesitaban una corrección a medio y largo plazo en una variedad de cuestiones, como la salud y la seguridad, las horas de trabajo y los salarios, la gestión de los desechos y otras. Una investigación previa de QIMA encontró que las preocupaciones sociales y de sostenibilidad tienden a caer más bajo en la agenda de un negocio durante los tiempos de interrupción y transición.

Dada la escala de la interrupción en curso desencadenada por la pandemia, es razonable esperar que las mejoras sociales y de sostenibilidad se mantenga en un segundo plano frente a las consideraciones económicas a medio plazo.

Para más información: https://www.qima.es/

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