Nextil aprueba una ampliación de capital por 15,4 millones de euros


El objetivo de esta ampliación de capital es financiar la política de expansión y adquisiciones de la compañía para alcanzar los objetivos de crecimiento previstos en su plan estratégico 2015-2020.

19.12.2018.- El Consejo de Administración de Nextilgrupo textil especializado en el diseño y producción de tejidos y prenda anteriormente llamado Dogi– ha aprobado un aumento de capital por un importe efectivo (nominal más prima de emisión) de 15,4 millones de euros a un precio de emisión de 0,70 euros por título.

Lo ha hecho en una Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy, día 19 de diciembre en Madrid. Durante la reunión, se ha aprobado también la emisión de una financiación adicional enfocada a optimizar el balance y disponer de liquidez para las adquisiciones que están en marcha.

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La operación ha sido sometida a votación de la Junta al considerarse que conviene al interés social fortalecer la estructura de capital y financiera de la compañía. Esto permitirá a Nextil obtener fondos para financiar su política de expansión y adquisiciones y reducir el apalancamiento del negocio, contribuyendo asimismo a alcanzar los objetivos de crecimiento orgánico e inorgánico previstos en su plan estratégico 2015-2020.

Dos acuerdos para el aumento de capital

La operación que se ha propuesto a los accionistas se ha formalizado mediante dos acuerdos de aumento de capital. Estas son las condiciones de cada uno de ellos:

  1. De un lado, un aumento del capital social de la Sociedad por un importe efectivo de 447.543,00 euros. Se hará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de Nextil, como compensación de un crédito ostentado frente a la Sociedad por Businessgate, S.L.
  2. Por otro lado, un aumento del capital social por un importe efectivo de 978.424,20 euros. En este caso se logrará también a partir de la emisión de acciones ordinarias de Nextil, con cargo a aportaciones dinerarias y reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad. La emisión será de un número tal que permita que aquellos accionistas distintos de Businessgate (principal accionista de Nextil) puedan participar, suscribiendo las nuevas acciones ordinarias de Nextil emitidas al mismo precio que el fijado para los nuevos títulos objeto del Aumento por Compensación, y mantener sustancialmente el porcentaje de su participación actual en el capital social.

Businessgate, accionista principal

Businessgate manifestó anteriormente a la Sociedad su conformidad en suscribir las acciones que resulten emitidas en el marco del aumento por compensación que se propone. Asimismo, el accionista principal no suscribirá acciones en el marco del aumento de capital con derechos. De esta forma, permitirá que el resto de los accionistas puedan mantener el porcentaje de su participación actual suscribiendo los títulos que les correspondan. A estos efectos, Businessgate se ha comprometido a renunciar irrevocablemente a:

  1. El ejercicio de todos los derechos de suscripción preferente de acciones de nueva emisión que pudieran corresponderle en el marco del Aumento con Derechos (incluidos, por tanto, los derivados de la titularidad de las acciones nuevas que suscriba con ocasión de la ejecución del Aumento por Compensación).
  2. A transmitirlos por cualquier título durante el período de negociación de los derechos de suscripción preferente.

Además de la ampliación de capital, Nextil está cerrando los términos de una financiación adicional. Lo hace para disponer de la suficiente liquidez para las adquisiciones que se están llevando a cabo. Se trata de una deuda que será reembolsable en efectivo u obligaciones convertibles. Si el reembolso es con obligaciones convertibles:

  • El precio de conversión es de 0,70 euros por acción.
  • Con un tipo de interés anual del 7,5%.
  • Y un vencimiento de 4 años con ventanas de conversión semestral.

Un plan de negocio prometedor

Durante el 2018 Nextil ha llevado a cabo un proceso de adquisiciones. El objetivo de esta acción es construir un Grupo con una estrategia de negocio común. La compañía espera continuar con las mejoras a nivel operativo; mantener la diversificación del negocio; y consolidar el proceso de integración y de adquisiciones. Gracias al esfuerzo estratégico y comercial del Grupo, en 2018 las ventas han aumentado alrededor de un 20% con respecto al pasado año.

La estrategia corporativa de los próximos años va a construirse sobre una estructura de balance óptima; una recurrencia en la generación de caja; y la creación de valor para el accionista. Se espera continuar con el objetivo de alcanzar los 200 millones de euros de facturación en 2020.

De hecho, en los próximos años la compañía espera penetrar en nuevos segmentos del mercado; seguir expandiéndose por el mercado portugués; explotar el valor y las sinergias de las filiales; así como lanzar proyectos innovadores. Entre estos últimos destacanel acuerdo con Invista y la tecnología Lycra Fitsense o el desarrollo de Eco-dye.

Eduardo Navarro, presidente de Nextil, ha habldo durante la celebración de la Junta. Estas han sido sus palabras: “la compañía está analizando varias oportunidades de crecimiento inorgánico. Lo hace de acuerdo a los planes ya anunciados por sus gestores: incorporar al menos dos o tres empresas al Grupo cada año. Estas operaciones nos permitirán incrementar nuestro tamaño de forma notable y aproximarnos al objetivo de situar la facturación del Grupo hasta los 200 millones de euros en el ejercicio 2020 y convertirse en un gran Grupo textil. En este sentido, existen oportunidades muy interesantes en el sector. Aun así, esta sólo se realizarán si crean valor a largo plazo para los accionistas y siempre de forma muy disciplinada desde el punto de vista financiero”.

+Info: www.nextil.com

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