Radiografía del sector español del calzado en el primer semestre de 2018


Las exportaciones de calzado durante el primer semestre de 2018 han aumentado un 1,2% en valor y han descendido un 2,6% en pares. Las importaciones han aumentado un 1,09% en pares y un 0,28% en valor.

08.10.2018.- Las exportaciones  han alcanzado en el primer semestre de 2018 la cifra de 1.393,5 millones de euros y 84,7 millones de pares. Estos datos representan un aumento del 1,2% en valor y un descenso del 2,6% en volumen respecto al primer semestre de 2017.

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En cuanto a las importaciones, durante el primer semestre de 2018 han entrado en España 162 millones de pares por valor de 1.442,4 millones de euros. Esto representa un aumento del 1,09% en pares y del 0,28% en valor. La estructura de las importaciones de calzado a nuestro país es muy piramidal, con un gran sustrato de calzado procedente de Asia y la punta donde se concentra producto europeo.

Exportaciones

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La UE es el principal comprador de calzado español, representando el 79% del total de las exportaciones en volumen y el 72% en valor. Las exportaciones a la UE alcanzaron los 1.006,6 millones de euros y 67 millones de pares, con descensos del 0,8% en valor y del 4,1% en volumen. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido encabezan el listado de los principales destinos.

Las exportaciones a destinos extracomunitarios ascienden a 387 millones de euros (17,6 millones de pares), con un crecimiento del 7% en valor, representando el 28% del total. Este dato reafirma la apuesta de la industria española por diversificar sus mercados de destino, entre los cuales destacan Estados Unidos, China, México, Turquía, Corea del Sur, Canadá, Australia e Israel por su avance positivo.

Por mercados:

  • Francia, con el 18,3% de la cuota total de exportación, lidera el ranking de destinos del calzado español con 254,5 millones de euros y 18,8 millones de pares. Estos datos reflejan un descenso del 0,6% en valor y del 7% en pares.
  • Italia, segundo comprador de calzado español con 170,6 millones de euros y 10,7 millones de pares, las exportaciones han descendido un 4,5% en valor y un 5,8% en pares. El país alpino representa el 12% de las exportaciones totales.
  • Alemania, tercer país comprador con 135,1 millones de euros y 7,3 millones de pares, las exportaciones crecen un 1% en valor y un 6% en volumen.
  • Estados Unidos. Primer destino de nuestras exportaciones fuera de la UE y cuarto en el ranking mundial (8,3% del total). Las exportaciones han alcanzado 116 millones de euros y 2,5 millones de pares. Las exportaciones aumentan en valor un 11,5% pero caen en volumen un 4,8%. El precio medio de exportación es uno de los más elevados: 46,97€/par.
  • Portugal, quinto comprador con 98,9 millones de euros y 8,5 millones de pares, descienden un 3% en valor y un 13,4% en volumen.
  • Reino Unido ocupa el sexto lugar. Las exportaciones a este mercado han alcanzado los 97 millones de euros y 5,6 millones de pares. Hay un cambio de tendencia respecto a 2016 y 2017. Los datos reflejan crecimientos del 5,4% en valor y 10,7% en pares.
  • Polonia frena el fuerte crecimiento de 2017 pero sube puestos en el ranking. Con 45,4 millones de euros y 3,6 millones de pares, las exportaciones aumentan un 3,5% en valor y un 6,6% en volumen.
  • Bélgica, octavo comprador, siguen cayendo, con descensos del 3,5% en valor y 9,4% en pares. Se han exportado 2,3 millones de pares por valor de 43 millones de euros.
  • Países Bajos, se produce un cambio de tendencia. Frente a las caídas del primer trimestre, durante los seis primeros meses del año aumentan un 3,4% en valor y un 0,7% en volumen.
  • China se sitúa en el puesto décimo del ranking (28 millones de euros). Los datos reflejan un aumento del 6,5% en valor y del 1,3% en pares.
  • Grecia, décimo comprador, presenta datos negativos con bajadas del 5% tanto en volumen como en valor.
  • México es el segundo comprador en el continente americano (y ocupa el puesto doce en el ranking total) con unos significativos aumentos del 18% en valor y 15% en volumen.
  • Japón. El mercado sigue sin recuperarse para el calzado español. Las exportaciones han ascendido a 20,3 millones de euros y 0,9 millones de pares. En valor descienden un 8% y un 24% en pares. Se espera que la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón en 2019 tenga a medio plazo un impacto positivo en las exportaciones españolas al país nipón.
  • Turquía presenta un comportamiento positivo con aumentos del 14% en valor y 24% en volumen.
  • Rusia. Después de los significativos crecimientos durante 2017, el primer semestre de 2018 presenta un cambio de tendencia con descensos del 4,44% en valor y del 0,2% en volumen.
  • Corea del Sur ocupa el puesto 16 con 19 millones de euros y unos crecimientos del 31% en valor y 5% en pares.
  • Rumanía presentan aumentos del 15,4% en valor y 20% en pares.
  • Canadá aumenta un 9% en valor y un 15,7% en pares. La entrada en vigor el 21 de septiembre de 2017 del acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE, abre buenas perspectivas para este mercado.
  • Suiza las exportaciones españolas de calzado presentan una ligera caída del 1,4% en valor y un aumento del 6,1% en pares.
  • Dinamarca presenta crecimientos del 9,1% en valor y 21% en pares.
  • Australia muestra un comportamiento muy positivo con aumentos del 12% en valor y 24% en volumen.
  • Unión Europea han ascendido a 1.006,6 millones de euros y 67,1 millones de pares, con unos descensos del 0,8% en valor y 4,1% en volumen. Las ventas a nuestros socios europeos representan el 72% del total del valor exportado y el 79% de los pares. Los descensos en Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Irlanda, Hungría y Finlandia siguen frenando el crecimiento en las exportaciones a la UE. Hay que destacar por último el crecimiento en Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Rumanía o Dinamarca.
  • Exportaciones extracomunitarias representan el 28% del total en valor y el 21% en volumen. Durante el primer semestre del año han alcanzado los 387 millones de euros y 17,6 millones de pares con tasas de crecimiento del 7% y 3,3% respectivamente.
  • Países de la Alianza Pacífico. Las ventas a México, Chile, Colombia y Perú han ascendido a 1,1 millones de pares por valor de 30,6 millones de euros. Estos datos reflejan unos crecimientos agregados del 12,3% en valor y 13,4% en volumen.
  • Mercados que han experimentado crecimientos en valor: Israel (8,7%), Noruega (7,4%), Marruecos (14,4%), Bielorrusia (728,6%), Kuwait (4,5%), Kazajistán (24,3%), Túnez (10,2%), India (33,5%), Dominicana (31,4%), Brasil (18,9%), Nigeria (35,6%), Egipto (85,1%), Ecuador (57,5%), Panamá (18,6%), Tailandia (29,5%), Perú (64,9%) o Bahréin (15,1%)

Por precio medio:

Dentro de los 40 mercados más importantes para el calzado español en valor, los precios medios de exportación más elevados son los siguientes:

Total calzado:

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Total calzado de piel

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Por Comunidades Autónomas:

Teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas donde se localiza la industria de calzado, la Comunidad Valencia lidera el ranking y representa el 44,5% de las exportaciones nacionales con un decrecimiento del 2,2%.  La segunda Comunidad productora es La Rioja, que representa a su vez el 8,2% de la exportación total con un decrecimiento del 2,5%.  La tercera Comunidad productora es Castilla-La Mancha, que representa el 6,1% del total de las exportaciones de calzado (con una caída del 1,2%).

Aragón aumenta sus exportaciones en un 6,4%.  La Región de Murcia presenta un decrecimiento de sus exportaciones de calzado de un 8,2%. Descienden las ventas al exterior de Baleares (-3,7%) y Andalucía (-14,2%).

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Por tipo de producto:

Las exportaciones totales de calzado español en el primer semestre de 2018 han presentado un descenso en pares del 2,6% y un aumento del 1,2% en valor, pero las cifras varían al diferenciar entre los distintos tipos de calzado.

El calzado en piel representa el 54,4% de las exportaciones totales en valor (758,4 millones de euros). Además, debido a la calidad de los materiales y el proceso de fabricación, que aporta gran valor añadido al producto final, los precios medios de exportación del calzado en piel son más elevados que en las otras categorías. El calzado en piel asciende un 3,7% en volumen y un 2,7% en valor.

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Las exportaciones de calzado de mujer en piel aumentan. Esta categoría de producto es la más importante, ya que representa el 35,7% de la facturación exterior del sector calzado (498,1 millones de euros). Las exportaciones de calzado de señora en piel ascienden un 2% en volumen y un 3,7% en valor.

El calzado de caballero en piel presenta comportamiento positivo con un crecimiento del 7% en pares, aunque desciende un 2,7% en valor. El calzado de niño en piel aumenta 5,3% en pares y 8,3% en valor.

El calzado que no es de piel ya representa el 70,3% de las exportaciones españolas en volumen, aunque en valor es el 45,6%. Las exportaciones de este tipo de producto disminuyen un 5,1% en pares y un 0,4% en valor.

Importaciones

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Por países proveedores:

  • Asia: principal proveedor de calzado en España.
  1. China continúa encabezando la lista de proveedores de calzado en el mercado español. En el primer semestre de 2018 España importó 97 millones de pares por valor de 465,2 millones de euros, lo que representa descensos del 3,6% en volumen y del 9,3% en valor en comparación con el mismo periodo de 2017. En volumen, el 60% del calzado importado en España proviene de China, aunque en valor solo asciende al 32,2% del total importado.
  2. En segunda posición se sitúa Vietnam con un 7,6% de la cuota total en pares. Las importaciones del calzado vietnamita han disminuido un 0,2% en pares y un 0,7% en valor.
  3. Bangladesh ocupa la tercera posición (5,4% del total). Las importaciones han crecido fuertemente: 37,5% en volumen y 16,5% en valor.
  4. En el top ten de proveedores españoles encontramos otros tres países asiáticos, Camboya (8.º), India (9.º) e Indonesia (10.º). Mientras que las importaciones de Indonesia aumentan en un 11,5%, las importaciones de calzado indio se han visto reducidas un 10% en pares.
  5. Destaca el crecimiento de las importaciones procedentes de Camboya (3,6 millones de pares por valor de 37 millones de euros) con un crecimiento del 109% en volumen.

Los precios medios de importación de los proveedores asiáticos son muy bajos. En China el precio medio se sitúa en los 4,8€ por par y en Bangladesh, en un 4,6€.

  • Europa: proveedor de calzado de mayor valor añadido
  1. Dentro del top ten de proveedores de calzado a España, cinco mercados se sitúan en el entorno europeo: Países Bajos, Italia, Portugal y Bélgica.
  2. Países Bajos es el primer proveedor en Europa si atendemos al número de pares importados (5,8 millones). Las importaciones aumentan un 5,1% en volumen.
  3. Sin embargo, en términos de valor, Italia continúa siendo el primer proveedor de calzado fuera de Asia, con 135,5 millones de euros, con una subida del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
  4. Suben en volumen las importaciones procedentes de Portugal (+8,7%), Bélgica (+20,6%), Francia (+5,8%). Otros proveedores europeos han disminuido las exportaciones en pares a España como es el caso de Alemania (-12,2%) y Reino Unido (-8,4%).
  5. Por último, mencionar los crecimientos de las importaciones procedentes de Marruecos (24,5% en pares y 37,7% en valor), Turquía (55,4% en pares y 67,2% en valor), Hungría (72% en pares y 35% en valor), o Albania (21% en pares y 51% en valor).

Por tipo de producto:

En cuanto al tipo de calzado, el 86,5% del total de los pares importados corresponde a calzado que no es de piel.

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Por Comunidades Autónomas:

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+Info: www.fice.es y www.shoesfromspain.com

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