Nextil ha cerrado la ampliación de capital aprobada el pasado 19 de diciembre de 2018 en Junta Extraordinaria de Accionistas con un éxito notable.

04.03.2019.- El objetivo de la ampliación es financiar la política de expansión y adquisiciones de la compañía y contribuir a alcanzar los objetivos de crecimiento previstos. El resultado de la operación tiene un gran valor en las condiciones actuales del mercado y demuestra la confianza de los inversores en el nuevo equipo gestor de la compañía y en el proyecto liderado por el principal accionista Sherpa Capital.

Una operación, dos acuerdos:

9,4 millones

Aumento por importe de 9,4 millones de euros íntegramente suscrito por Businessgate para compensar un crédito ostentado por dicho accionista frente a Nextil.

6 millones

Incremento de 6 millones de euros con emisión de nuevas acciones con aportaciones dinerarias y derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.

Durante el periodo de suscripción preferente y de solicitud de acciones (finalizado el martes 12 de febrero) se suscribieron un total de 7.929.047 títulos de Nextil en ejercicio de dichos derechos de suscripción preferente, que representan un 92,84% de las acciones ofrecidas en el marco de la ampliación.

Businessgate , Nextil, Dogi, ampliación de capital

Acciones adicionales

Posteriormente se han realizado peticiones de acciones adicionales por otros 954.519 títulos. Dado que, a 18 de febrero de 2019 (fecha de finalización del Periodo de Asignación de Acciones Adicionales), el número de títulos solicitados ha sido muy superior a las 611.559 acciones disponibles, se ha realizado el prorrateo previsto (asignando a cada solicitante el 64,07% de los títulos pedidos).

Por tanto, entre el periodo de suscripción preferente y el de asignación de acciones adicionales, se ha registrado una sobresuscripción. Así, no ha sido necesario proceder a la apertura del periodo de asignación discrecional.

El objetivo de la ampliación

La operación permite obtener a Nextil los fondos necesarios para financiar su política de expansión y adquisiciones y reducir el apalancamiento del negocio, contribuyendo a alcanzar los objetivos de crecimiento orgánico e inorgánico previstos en su plan 2015-2020.

Con ello, la estrategia de los próximos años va a construirse sobre una estructura de balance óptima, una recurrencia en la generación de caja y la creación de valor para el accionista. Teniendo en cuenta todas las adquisiciones realizadas y las medidas implementadas en los últimos ejercicios, NEXTIL espera alcanzar unos 200 millones de euros de facturación en el ejercicio 2020.

Perspectivas de futuro

Así mismo, y de cara a los próximos años, la firma textil espera penetrar en nuevos segmentos del mercado; seguir expandiéndose por el mercado portugués; explotar el valor y las sinergias de las filiales; así como lanzar proyectos innovadores. Como ejemplo de esta última línea de actuaciones destacan el acuerdo con Invista y la tecnología Lycra Fitsense o el desarrollo de Eco-dye.

+Info: www.nextil.com