Nextil cierra con éxito su ampliación de capital por 15,4 millones de euros


Nextil ha cerrado la ampliación de capital aprobada el pasado 19 de diciembre de 2018 en Junta Extraordinaria de Accionistas con un éxito notable.

04.03.2019.- El objetivo de la ampliación es financiar la política de expansión y adquisiciones de la compañía y contribuir a alcanzar los objetivos de crecimiento previstos. El resultado de la operación tiene un gran valor en las condiciones actuales del mercado y demuestra la confianza de los inversores en el nuevo equipo gestor de la compañía y en el proyecto liderado por el principal accionista Sherpa Capital.

Una operación, dos acuerdos:

9,4 millones

Aumento por importe de 9,4 millones de euros íntegramente suscrito por Businessgate para compensar un crédito ostentado por dicho accionista frente a Nextil.

6 millones

Incremento de 6 millones de euros con emisión de nuevas acciones con aportaciones dinerarias y derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.

Durante el periodo de suscripción preferente y de solicitud de acciones (finalizado el martes 12 de febrero) se suscribieron un total de 7.929.047 títulos de Nextil en ejercicio de dichos derechos de suscripción preferente, que representan un 92,84% de las acciones ofrecidas en el marco de la ampliación.

Businessgate , Nextil, Dogi, ampliación de capital

Acciones adicionales

Posteriormente se han realizado peticiones de acciones adicionales por otros 954.519 títulos. Dado que, a 18 de febrero de 2019 (fecha de finalización del Periodo de Asignación de Acciones Adicionales), el número de títulos solicitados ha sido muy superior a las 611.559 acciones disponibles, se ha realizado el prorrateo previsto (asignando a cada solicitante el 64,07% de los títulos pedidos).

Por tanto, entre el periodo de suscripción preferente y el de asignación de acciones adicionales, se ha registrado una sobresuscripción. Así, no ha sido necesario proceder a la apertura del periodo de asignación discrecional.

El objetivo de la ampliación

La operación permite obtener a Nextil los fondos necesarios para financiar su política de expansión y adquisiciones y reducir el apalancamiento del negocio, contribuyendo a alcanzar los objetivos de crecimiento orgánico e inorgánico previstos en su plan 2015-2020.

Con ello, la estrategia de los próximos años va a construirse sobre una estructura de balance óptima, una recurrencia en la generación de caja y la creación de valor para el accionista. Teniendo en cuenta todas las adquisiciones realizadas y las medidas implementadas en los últimos ejercicios, NEXTIL espera alcanzar unos 200 millones de euros de facturación en el ejercicio 2020.

Perspectivas de futuro

Así mismo, y de cara a los próximos años, la firma textil espera penetrar en nuevos segmentos del mercado; seguir expandiéndose por el mercado portugués; explotar el valor y las sinergias de las filiales; así como lanzar proyectos innovadores. Como ejemplo de esta última línea de actuaciones destacan el acuerdo con Invista y la tecnología Lycra Fitsense o el desarrollo de Eco-dye.

+Info: www.nextil.com

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